Кроме традиционных финансовых активов среди трейдеров пользуются популярностью деривативы, такие как фьючерсы и опционы. Чем они отличаются от акций и как их можно использовать для заработка, рассмотрим в этом обзоре.
Что такое торговля фьючерсами
Название фьючерсов происходит от английского слова future, что отражает природу этих биржевых инструментов. Они относятся к классу деривативов - производных активов.
Фьючерсы торговля на бирже которыми сейчас доступна частным трейдерам - это контракт на будущую поставку базового актива. В отличие от валюты, акций или сырья, которые можно торговать на спотовом рынке, срок их обращения ограничен.
Этот тип деривативов зародился еще на заре появления товарных бирж. Их история отражает суть торговли фьючерсами: и покупатель и продавец использовали их для того, чтобы защитить себя от невыгодного изменения цены.
Так, например, фермер, выращивающий рис в древнем Китае, боялся, что к моменту сбора урожая цены на его продукцию упадут и он не получит ожидаемой прибыли. А покупатели риса опасались роста цен.
Между этими участниками заключался фьючерсный контракт по текущей цене, например, на три месяца. Согласно его условиям, продавец брал на себя обязательство поставить покупателю рис при наступлении даты экспирации (исполнения контракта).
Особенности торговли фьючерсами
Сейчас на современных биржах, таких как Chicago Mercantile Exchange (CME) доступна торговля фьючерсами для начинающих. Здесь котируются контракты на зерно, валюты, фондовые индексы, акции и другие активы.
Рассмотрим основные особенности фьючерсной торговли:
Эти ключевые отличия от акций или валют необходимо учитывать в любых стратегиях, чтобы правильно планировать получение прибыли.
Стоит отметить, что фьючерсы на бирже для закупки, например, сырья, используют крупные биржевые игроки, продавцы и покупатели в больших объемах, поставщики и производители товаров.
Но кроме них в этих срочных контрактах заинтересованы спекулянты. Частные трейдеры включают их в защитные тактики и даже торгуют внутри дня.
Стратегии торговли фьючерсами
Индивидуальные инвесторы, которые открыли счет у брокера, чтобы заработать на бирже, чаще всего торгуют фьючерсами спекулятивно или применяют тактики хеджирования.
В первом случае контрактами можно торговать внутри дня или в рамках свинг-стратегий (когда позиции удерживаются несколько дней). Для анализа используются уровни, индикаторы, свечные паттерны.
Однако стоит помнить, что у этих деривативов есть дата экспирации. Это значит, что до нее позиции лучше закрыть. Если же по какой-то причине это не удастся, в момент исполнения контракта позиция будет ликвидирована автоматически, но не факт, что по выгодной цене.
Вот втором случае фьючерсы применяют как защиту от рисков валютного портфеля или сделок по акциям. Например, покупая голубые фишки на американском рынке, среднесрочно можно хеджировать позиции продажей фьючерса на индекс S&P500.
О том, как выбрать лучшие фьючерсы для торговли, какие стратегии подойдут для этих деривативов, загляните в Blog компании Gerchik&Co, где опытные трейдеры щедро делятся своими знаниями.
Личный кабинет
181